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政策(ce)叙事的(de)托底效应(ying)方(fang)面(mian)，资本市场很大程度上靠预期推动(dong)，而政策是预(yu)期的“指(zhi)挥棒”。去年9月26日(ri)召开(kai)的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门(men)、各部(bu)委、各地方(fang)迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振(zhen)了市场信心。科技(ji)是高质量发展的(de)关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技(ji)对(dui)我国资本市场的影(ying)响，在研发(fa)与业绩的正向循环、科创与估(gu)值的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链(lian)延链与竞争力的正(zheng)向(xiang)循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导(dao)向就是“惠民”，将维护投资者合(he)法权益、“真金白(bai)银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并(bing)购“活力(li)”、更加突出塑造市场“生态”。

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2、1、宏观👗🥾🍄。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍉😠🥻🍆，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥕🥦，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🍆，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内👠💘，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是😻，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥦👚，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👚😈，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍋🥥🧄🧡；三是🥒🧄，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🧡💋🥕，俄乌谈判形成拉锯战🤍👢，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💝。国内方面🍋👅💯，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🥕🍌🩳💯👅，消费者信心偏弱👚🥻，且抢出口力度开始减弱🩰，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🤍🧅。