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付倍佳(jia)：全年港股市场或震荡(dang)上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率(lv)资(zi)产估值提(ti)升的机会(hui)，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的(de)机会。从宏观视(shi)角看，中、美、欧财(cai)政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中(zhong)东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦(ca)与和(he)谈(tan)事件反复，政策(ce)不确定性(xing)升级(ji)，央行(xing)持续购金，黄金占外汇储备(bei)比例提升(sheng)，同时供给刚性(xing)，避险需求和投(tou)机需求推动(dong)金价持续上涨，预计中报盈利有望持(chi)续较高增长。部分(fen)小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)(mian)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜(zong)上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半(ban)年硅鐵(tiě)供(gong)應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求(qiu)耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目前看供需層麵(mian)預期驅動有限。成本耑的(de)支撐或增強，煤焦價(jià)(jia)格自低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力(li)成本有上調(diào)(diao)預期，硅鐵最主要(yao)生産(chǎn)成本就昰(shì)電力(li)，成本支撐預(yu)期增強(qiang)。綜郃(hé)來(lái)看，上半年(nian)硅鐵期價(jia)已經(jīng)創(chuàng)下近年來新低，下半年成本支撐或增強(qiang)，預計(jì)(ji)硅鐵期價重心較上半年(nian)有一定上調，但供需層麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)或相對(duì)有限。

2、我说的“任何人都可以从(cong)事投资”的意思是我认为并没(mei)有一个“只有‘某种人’才可以(yi)投资”的定义(yi)。但适合投资的人的比例应该(gai)是很小的。可能(neng)是(shi)因(yin)为投资的原则太简单(dan)，而简单(dan)的东西往往是最难的吧。