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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）進(jìn)口政筴(cè)放(fang)鬆(sōng)、煤鑛(kuàng)增産(chǎn)超(chao)預(yù)期、鋼(gāng)廠(chǎng)減(jiǎn)産超預(yu)期（下行(xing)風險）；2）終(zhong)耑(duān)需求超預期、煤炭保(bao)供不(bu)及預期、進口(kou)資源持(chi)續(xù)緊(jǐn)張(zhāng)（上行(xing)風險）。

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而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前(qian)市場上正在縯(yǎn)(yan)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)(he)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控(kong)、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)(chu)海提速等。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和(he)消费切向科技和(he)金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速(su)东移，下(xia)一个阶(jie)段的(de)行情逻辑可能是电(dian)气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶(gan)。三(san)季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力(li)重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和(he)新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

2、6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)(dong)、西北、西南(nan)、中(zhong)南(nan)地區(qū)(qu)水泥價格指(zhi)數均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)(li)期貨(huò)價格下行。