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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际(ji)改善的(de)赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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（三）安全检查(cha)与交(jiao)通安排：市民须持参观票(piao)和个人身份证件，自行前往昂船洲(zhou)军营（深水埗区志昂路）。上(shang)午8时20分至下午16时(shi)30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队(dui)展览中心同时(shi)面向市民开放。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🥝💝🥬。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🥥🥻、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🤬💝，持续改善港股流动性。同时💔，海外区域性资金对港股关注度上升🥑，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👙😠🥭。

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離(lí)開(kāi)前，何濤(tāo)給(gěi)何小鵬(péng)髮(fà)長(zhǎng)信，祝願(yuàn)小鵬汽車(chē)(che)更(geng)好。對(duì)(dui)第一份創(chuàng)(chuang)業(yè)的不捨(shě)昰(shì)真的，他説(shuō)自己 “整箇(gè)人都由小鵬(peng)汽車塑造”。噹(dāng)然，他(ta)還(hái)有(you)不少(shao)股票(piao)在小鵬。股價(jià)最好一直漲(zhǎng)。

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2、清越科技在2024年年报中披露🌽，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR🍎💘👝💗，FPV眼镜（FirstPersonView👢，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🥻👜🤍👝。报告期内，公司与传音、天趣😠🍎🍑、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜💟🧄，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货💝🥦🩳。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿🤬👢、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。