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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域(yu)，如饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分(fen)消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金(jin)融地产中(zhong)商(shang)品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布(bu)局，行业(ye)推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算(suan)机等。

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（2）消費(fèi)上看，多(duo)晶硅月産(chǎn)(chan)量持續(xù)處(chù)于(yu)低位，后續行業(yè)自律或將(jiāng)繼(jì)續維(wéi)持，對(duì)于工業硅需求拉動(dòng)有(you)限。有機(jī)硅廠(chǎng)(chang)開(kāi)工率有所迴(huí)(hui)陞(shēng)，后續對工業硅需求預(yù)計(jì)持穩(wěn)。鋁(lǚ)(lv)郃(hé)金廠生産持穩，對(dui)工業硅需求影響(xiǎng)較(jiào)小。

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1、2、针对近期有网(wang)民发布(bu)的中国(guo)稀土集团有(you)限公司旗下上市公司“中国稀土”部分董事、高管职(zhi)务变动方面的(de)不实信(xin)息，中国稀(xi)土集团发(fa)布声明(ming)称，部分董事(shi)、高管职务调整系中国稀土集团和(he)“中国稀土”根据工作需要。当前，中国稀土集团和(he)“中国稀(xi)土”各(ge)项工作(zuo)未因相关人员变动受到影响。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历(li)了两轮(lun)上涨：第一轮发生在一季(ji)度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领(ling)域发展突破的机会，市(shi)场(chang)围绕科技(ji)和互联网企业展(zhan)开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在(zai)特朗普向全球掀起贸易战的背景下(xia)，港股于4月7日跳空低(di)开，但中美(mei)对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快(kuai)速消化中美关税战的预(yu)期(qi)，辅以国家队积极(ji)稳(wen)市场，恒生指数于4月9日筑(zhu)底并开始快节奏(zou)反弹。