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结合细分领域中观指标来看🍌，受益于行业供需改善😠🥾，面板价格小幅回暖🍄🍒🥿，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👜，存储器供不应求，价格大幅上涨💓👄，DDR4价格季环比超150%💞🥕，4月中国半导体销售额同比趋势向上💔、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🎒，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💋💘🥬🎒，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🎒🍍👞，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💞👛😻，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%😡🥝，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍅👿💓🍋。

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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)(lai)市場(chǎng)快(kuai)速(su)反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)(cang)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增(zeng)量資(zi)金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市(shi)場快速反彈時，開(kāi)(kai)戶數衇(mài)衝(chōng)式(shi)迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到(dao)相對(duì)低迷的狀(zhuang)態(tài)(tai)。

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因(yin)子行业内表现，本周，基本面因子(zi)在各行业表现分化(hua)，净资产增长率因子、每(mei)股净资产因子和每股(gu)经营利润(run)TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子(zi)在综合行(xing)业正收益明(ming)显(xian)。残差波动率因(yin)子和流动性因子在非银金融行业正(zheng)收益明(ming)显。市值风格上(shang)，本周综(zong)合、通信行业大市值风格显著。

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田希蒙：受政策托底💌🍋👿、技术革命与资金流入等因素共同助力🍏，上半年港股市场表现强势👚🩳👚。市场呈现显著的结构性特征🌽👢，例如，医疗保健方向涨幅约50%👢👿🩰，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🩱。尽管4月受外围摩擦冲击🥾💗，但在财政加码🩱、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🥑👅，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、由于每年例如(ru)业绩预告(gao)、两会、政治局会议、业绩考核等等具(ju)有季节性效应，每个月的(de)行业有一定(ding)的季节性(xing)，也可以作为行业选择的(de)参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要(yao)集中在国防军(jun)工、农林牧渔、基(ji)础化工(gong)、美容护理、社会服务、有色、钢(gang)铁等。

2、最新调查还显示💛，自3月上次调查以来🥑🩳，经济学家们对美国经济前景的看法更加悲观。目前，受访经济学家对美国这个全球最大经济体的今年的经济增速预估中值为1.5%，较春季调查时1.6%的预估略有下降🍑🥒🤬。此外🍈🍉，对今年核心PCE物价指标的预测中值则从3月调查时的2.8%升至了最新的3.0%🍈🍈🩲👄💓，因预期特朗普关税将转嫁给美国消费者👅🍎。