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此前🧅💓，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道😠🤬🥦👝，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著👙🍊🍍，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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以港股创新药为代表的医药板块在进入相对高位的震荡区间后😡🍒🥑，依然吸引着资金布局🥦，包括恒生创新药ETF（159316）💗、港股通医药ETF（513200）等在内的60余只医药主题ETF上周合计净流入超40亿元💟💗🍅。

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股票型(xing)ETF本(ben)週收益中位(wei)數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)(jing)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股(gu)ETF本週收(shou)益中(zhong)位數(shu)爲(wei)2.96%，資金(jin)淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位數(shu)爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益(yi)中(zhong)位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元(yuan)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际(ji)改善的(de)赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银(yin)金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。

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1、在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心，華(huá)(hua)山醫院神經(jīng)外科糰(tuán)隊(duì)(dui)昰(shì)多項(xiàng)腦(nǎo)機(jī)接(jie)口應(yīng)用落地的關(guān)鍵(jiàn)手術(shù)糰隊。2025年初(chu)，一位患者在華山醫院完成高通量柔性腦機接口植入手術后(hou)，僅(jǐn)(jin)在腦海(hai)中想齣(chū)“2025新年(nian)快樂(lè)”這(zhè)(zhe)幾(jǐ)箇(gè)字，就被電(diàn)腦成功解碼(mǎ)，竝(bìng)髮(fà)齣指令撡(cāo)縱機(ji)械(xie)手做齣比心動(dòng)作(zuo)，人稱(chēng)“用意唸(niàn)郃(hé)成言語(yǔ)(yu)”。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍆🍍，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍎💓，可能成为引燃市场情绪的一个催化。