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展望7月🍆🥔，市场可能会呈现指数突破上行💟💛👗，科技非银等进攻性板块占优的格局😡💖。从基本面的角度来看🍊😡💓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍆🍈👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👚🍑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒。在流动性和增量资金方面🤍👡💔💟🍆，目前利率仍处于较低水平💞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒🍋🍒💛，进一步积累了今年的赚钱效应👗💔💛，这为指数后续突破上行💗🥑👅🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝🩲🥥👠，我们称之为牛市阶段II👠👅🥦💔。风格方面💞🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看💝💞👞👛😠，7月科技风格占优的可能性较大。

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对此，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响👠，近期多晶硅市场的压力加剧💯，主流硅片市场价格全面走弱👚👜🥦😡。此外，多晶硅的硅料库存充足💗，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期😻🌽，中长期需求也或将减少。

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