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⚑风(feng)格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善(shan)，但5、6月随(sui)着出(chu)口(kou)增速的(de)收(shou)窄，盈(ying)利预计(ji)边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善(shan)。

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2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时🍇👚🧡🍆，同比增幅收窄至4.43%🥻💓🍆💋，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🩳。从分产业用电看👛👝🍆，第一产业用电量119亿千瓦时👜😻，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%💛💖🍒🥬；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%🍊， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🥬💝。