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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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截至目(mu)前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别(bie)是财信证(zheng)券、华龙证券(quan)、东莞证券、渤海(hai)证券。上述拟上市券(quan)商同样在2023年初从证监会(hui)IPO审核(he)序列“平移”至沪深交易所进行注册制审(shen)核。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🍉🥻🥕、基础化工👢🥭🩲、美容护理、社会服务、有色🍆🩳😈🍑、钢铁等。

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唐晨：从(cong)风险溢价来看，恒生指数相对10年(nian)期中国国(guo)债利率的风(feng)险溢价约(yue)为8%，相对10年期美债利率的风险溢价(jia)约(yue)为5%。从市盈率来看，港股(gu)预(yu)测市盈率为10.6倍(bei)，处于过去十年间35%分位数。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

2、近年来(lai)，随着科技的快速发展，各行业数字化转型趋势明显。在(zai)节能环保装备制造领域，数字化技术的应用可以提升产品设计的精准(zhun)度与效率、优化生(sheng)产流程、实现设备的智能运维等。德固特虽在传统(tong)业务领域表(biao)现出色(se)，但为(wei)了顺应行(xing)业发展潮流，进一步提升自身竞争力，寻求数字化转型的突破成为必然选择。然而，数字化转型并非易事，需要(yao)强大的技术团队、丰富的行业经验以及成熟的(de)数字化解决方案。在这样的背(bei)景(jing)下，德固特将目光投(tou)向了(le)在(zai)数(shu)字化(hua)领域深耕的浩鲸(jing)科技。