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美(mei)国一季度实际(ji)GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月(yue)降息预期(qi)有所升温。往后去看(kan)，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到(dao)体现，在美国重要经济数据出炉前(qian)后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的(de)波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增(zeng)长(zhang)放(fang)缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍(reng)较大。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的(de)转变，可能是针对资本市场快速(su)上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交(jiao)易印花税，2015年5月对于融资融(rong)券规范监管和(he)对于场外配资的规范；2010年(nian)4月(yue)对房地产政策的收紧，货币(bi)政策(ce)方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外(wai)配(pei)资等也加大了监管力度(du)。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍓；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍑👜🥒💞，4月中国半导体销售额同比趋势向上😡、5月集成电路产量及出口量攀升🥦，半导体中报业绩有望延续较高增长🍊🥾。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🎒，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🧅。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👡😠🧄，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💌🎒💘，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、这可能是(shi)一种回避，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱、上市失利和小鹏销量一路滑坡后，许多批评者认为何(he)小鹏、何涛、夏珩三人管理(li)不善。何小鹏过于民主、只关心(xin)技术，另两位则在产品、销售(shou)和(he)供应链的关键位置(zhi)提供了错误决策，甚至将个人置(zhi)于公司之上。骂声最密(mi)时，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不(bu)敢点开。