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展望后市💝😻，随着关键点位突破👢🍒👡，股指仍有空间🥒💖。可淡化指数👢💛🍍，重视成长🧄🍄🥕。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和🥔🍑，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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田希蒙：受政策托底🥔、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🍊💔💓，例如💋🧄，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🍓🍅，以及新消费等板块领涨🥔🥾。尽管4月受外围摩擦冲击👠，但在财政加码🍎🍋、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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从行业表现层(ceng)面，政治局会议后行(xing)业上涨概率(lv)相对较高。会议前两周，化工、电力设备(bei)、煤炭上涨(zhang)概率相对较(jiao)高；会议前一周，建筑材料、轻工(gong)、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材(cai)、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上(shang)涨概率相对较高。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩(mo)擦反復(fù)(fu)、外資迴(huí)(hui)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上(shang)脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)(chuang)口。

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1、上半年渐近尾声👜，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看🥥🥑🍍🍍，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成🍄。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成🤬👞。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽🤍，且前三名均为权益类ETF。其中💌🧡，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜🍎，更刷新ETF单次分红纪录🍊👝。有业内人士指出🥻👜，下半年公募基金分红热情有望延续🍅🥭🥔🥒，分红总额或超越去年🩱🍋，但也需要注意外部环境变化💯、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

2、因子行业内表现💟🌽，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍑💕。估值类因子中🥑，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💗🧄🩱。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🥭💝、通信行业大市值风格显著。