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以发行(xing)日(ri)期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资(zi)规模52亿元，较5月前值98亿(yi)元有所回落。按(an)上市日期统计，6月定(ding)增发行募资规模81亿元，较5月前(qian)值有所回升(sheng)。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳(wen)定。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💌🥕🍍😻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👛😈，大盘风格略占优🍉😻。第二🍊🌽🍄👘，外部流动性方面🥕🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😻🍊😻，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥑🥻😈🌽，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍏🥻👘😡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥻🍏。行业选择层面🍏🥭🍍🍉👘，展望7月份🥻💞🩲👘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍎🥬。我们参考工业企业盈利👿、库存阶段💌🍎、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💕😡、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👠🥑、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💕🍇💘😡、小金属）🍑💓、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软🍉👘👿💘🩱。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击💛💕👡。”

2、2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落🩰🎒🍇，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来🍎💔，如果每一波节奏和主线都能把握准确🤬，那么收益将会明显放大。