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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表(biao)示(shi)，公司(si)目前有部分器件、模组(zu)产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无(wu)触摸手势控制功能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产(chan)品(pin)可发挥控制、感(gan)应、无(wu)线连接(jie)功能(neng)。华灿光电6月12日在业(ye)绩说明会上(shang)就“公司(si)在 AI眼(yan)镜方面是(shi)否有相关技术储备(bei)？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜(jing)，目前公司(si)配合不同客户(hu)不同(tong)需求和产品定位提供解(jie)决方案，处(chu)于性能和良率提升阶段。

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80多年前，侵略者的铁蹄之下，山河喋血、家国破碎。当中华民族到了最危险的时候，中国***扶大厦(sha)之将倾、解万民于倒悬(xuan)，率(lv)先吹响挽救(jiu)民族(zu)危亡的号角，倡导建立抗日民族统一战线，凝聚起全民族抗战的磅礴伟力。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结(jie)构。逻辑一，业(ye)绩维度指向利(li)润分层，腰部(bu)企(qi)业(ye)业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游(you)集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的(de)红利资产适合作为底仓。逻(luo)辑二(er)，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近(jin)一年微盘股的超额收益(yi)与 Wind 全 A 指数的(de)换手(shou)率强(qiang)相关(guan)， 结合(he)资产(chan)荒背景下，股市量能至少(shao)不弱，量化资金在下(xia)半(ban)年仍(reng)有强话语权，这利于小微盘的配置。

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1、行(xing)业配置层面，今年以来多(duo)数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数(shu)领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升(sheng)。因此，相(xiang)较于趋势跟随(sui)，更优的策略是(shi)低位布(bu)局，善用赔率思维，等待胜率催化；同(tong)时，运(yun)用交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、尽管连日高温，却没有阻挡(dang)人们(men)打卡的热(re)情，客流如潮水般从四(si)面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照(zhao)。尤其在夜(ye)晚，热(re)浪消退，这里变得格外拥(yong)挤，四周(zhou)道路摩肩接踵。