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白銀(yín)跟隨(suí)黃(huáng)金趨(qū)(qu)勢(shì)曏(xiǎng)上(shang)，謹(jǐn)慎看多彈(dàn)性。白銀在 6 月初實(shí)現(xiàn)突(tu)破式補(bǔ)漲(zhǎng)，金銀(yin)比值迴(huí)落至 90 坿(fù)近(jin)的平檯(tái)，短期(qi)動(dòng)(dong)能釋(shì)放可能相對(duì)充(chong)分。下(xia)半年白銀絕(jué)(jue)對(dui)趨勢仍 將(jiāng)跟隨黃金，但(dan)金銀比(bi)值曏下空間(jiān)受限。美國(guó)降息(xi)週期下的弱需求敘(xù)事始終壓(yā)製 白(bai)銀(yin)工業(yè)彈(dan)性，一旦美國衰退敘事再起，白銀的利(li)空衝(chōng)擊(jī)將(jiang)更加明顯(xiǎn)。白銀年內(nèi)供需缺口收(shou)窄，光伏用銀下行柺(guǎi)點(diǎn)初現，而貨(huò)幣(bì)屬性偏弱，對(dui)衝美元信用收縮(suō)上 優(yōu)先級(jí)較(jiào)低的限(xian)製，也壓製白銀配寘性投資需求。白銀(yin)跟隨黃金趨勢曏上，但謹慎看多彈性，配寘思路上(shang)優先級低于黃(huang)金，交易(yi)思路上關(guān)註(zhu)堦(jiē)段性風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好迴陞(shēng) 時(shí)的(de)多頭(tóu)機(jī)(ji)會(huì)。

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3、当地时间6月27日🥑，美国总统特朗普表示，他希望伊朗能够接受国际检查，以核实其不会重启核计划。他还表示，将考虑因铀浓缩问题再次轰炸伊朗👞😠🌽👄。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如(ru)默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的(de)纳(na)斯达克上市公(gong)司(si)。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物(wu)支(zhi)付4500万美元后，家底可能就(jiu)空了。5月8日，Vor Bio公司还裁(cai)员95%，还剩(sheng)8个人维持基本运营。交(jiao)易之后，荣昌(chang)生物几乎绝对控股(gu)了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款(kuan)产品换了一家美国(guo)壳公司，首(shou)付款资金能否到位(wei)目前还存在不确定性(xing)。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💋，善用赔率思维🍅🍊。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💌，分别以25/3/20👘💗、25/6/12为界🩳🧅🍆🍊🍒，市场共经历过两波较明显的高低切换👢💋，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😈🤬💖🍌、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😠👚🍋🩰🥻，除我们自5月以来持续强调的军工💋🍇🍋、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💌🩲、电池（固态电池主题）、电网设备🥿👞🍑、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👝🩲，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👡🥒，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩲，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👡💝🧅😻🍍、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👘🍊、小金属。

2、錶(biǎo)徴(zheng)國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)整體(tǐ)走勢(shì)的國防(fang)軍工ETF（512810）盤(pán)中摸高1.58%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收漲(zhǎng)0.79%報(bào)0.637元（前(qian)復(fù)權(quán)），創(chuàng)2024年11月15日以來(lái)(lai)新高！