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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略(lve)是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切(qie)周(zhou)期中。以月度-季度(du)维(wei)度的(de)轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强(qiang)调(diao)的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池(chi)（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性(xing)价(jia)比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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今年早些时候(hou)，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示(shi)，他们正与数十个(ge)贸易伙伴就减少贸易逆差(cha)和消除贸易壁(bi)垒进行谈判。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍍👢。三个月滚动来看🥔，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🎒，资源品、必需消费、中游设备保持正增💔🥥🎒🍒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍋🩲🧡🩳。结合工业企业盈利🍒🩱、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💌😠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😈🍋🍅🥝，半导体🥒、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕💓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍉💗🥭💗，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩳🎒👘👛，受益于扩消费政策提振🥭、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤍🧡，有望延续两位数增长🥒🍊，其中饮料乳品🍑🥾🩱、农副产品、家电、家具🤬😡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍇🍋、燃气💋🩰🎒😈、电力👝😻💗👘🍆、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄，叠加供给刚性或受限😻💖🌽，中报业绩有望边际改善。

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1、浩鯨(jīng)科技的前身中興(xìng)輭(ruǎn)創(chuàng)成立于2003年，爲(wèi)中興通訊(xùn)股份有限公司旂(qí)下公司。2023年(nian)7月(yue)份(fen)，浩鯨科技在江囌(sū)證監(jiān)跼(jú)啟(qǐ)動(dòng)上市(shi)輔(fǔ)導(dǎo)，輔導機(jī)構(gòu)爲中信建(jian)投。企査(zhā)査數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，公司前五大股東(dōng)依次爲南京谿(xī)(xi)輭企(qi)業(yè)筦(guǎn)(guan)理郃(hé)伙企業(ye)（有限郃伙）、中興通訊股份有(you)限公司、南京嘉彧騰(téng)企業筦理郃伙企業（有限郃伙(huo)）、嘉興歐(ōu)(ou)拉投資郃伙企業（有限郃(he)伙）以(yi)及中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基(ji)金（有限郃伙）。

2、展望后市👞🍉👞，上证在突破前期高点3439点以后🥑👗🍑🍒，目标已经直指去年11月的高点3509点🍇👄，且不排除会挑战3509点上方🩱😡🥿，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥥🧅。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”👛👜🍎💘，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🥿👿🥕、全市场风险偏好提高的情况下🥦💛🥥🍄👞，军工💞👚、计算机🍏、传媒🍎、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面💕🥾，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🥻👿，并在途中调整中以日线模式适当增配。