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风格层面😈🥦，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦🩰，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💟🥔。第二，外部流动性方面🥦😈🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👄💗。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩱😻💗。基于以上💔🩳👞，我们认为7月大盘风格相对占优👜，成长价值风格或相对均衡🩱👄🥾。

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唐(tang)晨：港(gang)股整體(tǐ)有(you)朢(wàng)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了(le)較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理(li)的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)(tong)時(shí)，資金麵(miàn)(mian)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基(ji)指数。交(jiao)易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步(bu)抬升，量能(neng)指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持(chi)谨慎观点，其它主要宽基指数转(zhuan)为看多信号(hao)。股指(zhi)期货基差方面，本(ben)周各大股指期货主力合约基(ji)差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出(chu)现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主要方向(xiang)。

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1、田希蒙：Wind数据显示😡🍇👢，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💯，绝对估值处于全球洼地🍊。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍎👞🍈，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👘👛。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经济(ji)数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥(ao)尼资(zi)产管理公(gong)司首席执行官肯(ken)・马奥尼表示，“市场每次本(ben)可能下跌的(de)机会都失败了。相反，它继续(xu)做牛市最(zui)擅长的(de)事：翻越担忧(you)之墙。我们认为这轮涨势可以持续，当然不会没有(you)下行波动。”