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报告称，由于全球供应增加，澳大利亚(ya)头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能(neng)从今年的 1160 亿澳元降至明年(nian)的 1050 亿澳(ao)元，2026-2027 财年将(jiang)降至 970 亿澳元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下(xia)半(ban)年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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