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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👝🍅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👢💘🥬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈💗💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👜💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛。在流动性和增量资金方面🥕💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥦👗🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿🩰，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝😻🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅🥦，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍑🥕🍑。风格方面👿👜🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👚。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市(shi)盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)(qiu)窪(wā)(wa)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指(zhi)數的(de)34.8倍(bei)。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股(gu)通(tong)互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)(he)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)(yin)AI商業(ye)化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估(gu)值快(kuai)速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資(zi)産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)(cuo)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷(li)史中樞(shū)，但港(gang)股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的(de)結(jié)構(gòu)性(xing)行情中。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限🥔🍆🩱，各国需在此期限前与美国达成协议😈😡😠🥕，以避免被征收更高关税👗👠。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的👿👠。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短💟💋💋。

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大类因子表现来看(kan)，本周全(quan)市场股票池中(zhong)，Beta因子和流动性因子分别(bie)获(huo)取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率(lv)因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利(li)因子获取负(fu)收(shou)益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、韩国推(tui)动货币全球化的努(nu)力逐步见效，在延长(zhang)境内外(wai)汇市场交易时间一年后，韩元交易活跃度持续攀升。彭博汇编数据(ju)显示，美元兑韩元在延长时段(首尔时间15:30至次日(ri)02:00)的日均成交量，已从(cong)2024年7月刚推出时的约20亿美元，增至今年6月前20天的41亿美元(yuan)。

2、报告称(cheng)，锂价在近期下(xia)跌后预计将缓(huan)慢回(hui)升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。