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陈健玮(wei)：上半年，港股市场在全球宏观环(huan)境动荡中展现出强劲韧(ren)性。这一表现得益于多重因素(su)共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复(fu)苏，叠加“以旧换新”政策提振(zhen)了(le)内需；另一方面，港股市场凭借(jie)高股息率的红利资产和优质(zhi)科技资产优势，在人工智能(neng)（AI）技术突破、创新药加速(su)出海、智能驾驶普及等积极因素推(tui)动下实现(xian)估值重(zhong)估。此外，南向资金年(nian)内(nei)净流入超7000亿港元并创历(li)史(shi)同(tong)期新高，进一(yi)步(bu)支撑市场表现。

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证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外🧡🍎🥥，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责🍊。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💘🍒🍑。一方面👿💛🎒，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面💗💖🍈🩳，特朗普近期在外交政策上的表态🥔🥿💛，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💋😡🥒💛，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🧅，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥔。

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2、目(mu)前来看，全(quan)球(qiu)贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本市场的(de)影(ying)响(xiang)进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低(di)。