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1、2025年5月汽车产量同比增(zeng)幅扩大、销(xiao)量同比增(zeng)幅扩大，三个月滚动同(tong)比增幅收窄。根(gen)据中国(guo)汽车(che)工业(ye)协(xie)会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆(liang)和268.63万(wan)辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅(fu)扩(kuo)大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、对市场而言(yan)，恒指过去一个月(yue)一直处(chu)于我们给出的(de)23，000-24，000点区(qu)间(jian)震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与(yu)去年10月初高点相当，因此想(xiang)要(yao)进一步乐观(guan)也需(xu)要更多催化剂，更不用(yong)说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流(liu)动性，后续(xu)还有关税与政策等(deng)不确定性需要观察。行业层(ceng)面，上文分析显示(shi)，新消费和创新药抱团(tuan)也非常(chang)明显。这一背(bei)景下，短期流动性边际趋(qu)紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延(yan)后，都不(bu)排除造成市场波(bo)动。因此(ci)，我们建议，投资者可以①短期(qi)适度降低仓位，或②切换到稳(wen)健分红，③预期较年初(chu)已明显降温的AI互联(lian)网，等待后续时机。如(ru)果出现较**动，反而(er)可以更为(wei)积极地介入，以更低的成(cheng)本买(mai)回优质的资产，但前(qian)提(ti)是要留好“子弹”。