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短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定(ding)币(bi)主题、国防军工是弹性较高的(de)方向。新(xin)消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期(qi)市场关注(zhu)度(du)回落后(hou)，仍是配置(zhi)机会。中期结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄(huang)金(jin)、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

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1、总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等(deng)新增长点的“局部拉动”，都使得信用(yong)周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言(yan)，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有(you)趋(qu)势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在(zai)历(li)史上并不鲜见，例如中(zhong)国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长(zhang)性的新兴产业发展，国(guo)内移动互联(lian)网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算(suan)机与传媒等大涨；2）2019年4月(yue)-2020年(nian)1月(yue)，**强调降低企业杠杆率，不过在中美(mei)贸易摩(mo)擦背景下，国产替代(dai)兴起，高端制造为代表的成长(zhang)板块，如半导体、电子与新(xin)能源等走强。

2、从目前基本面的趋势来(lai)看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费出口相(xiang)对强、新经济领域热点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业(ye)绩披露窗口期对A股整体(ti)影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地(di)产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能反应了这种预期。