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金融板块同样展现乐观情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出(chu)，投资者对利(li)率环境改善的预期提振(zhen)了银行和保险(xian)类股票(piao)的(de)表现。

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7月增量资金或有望温和净流入👚💟💞，融资资金有望延续净流入👢🎒🍌。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥑🍓💗💖，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👘🥾，各类增量资金相对均衡👜。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💝💗🥕💔，ETF净赎回规模收窄🥑🍍💕；市场风险偏好有所改善💘，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😈，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💛，结构上融资资金有望延续净流入。

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当市场进入到牛市阶段II🥿，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述💟，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善👚🩱🥻。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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