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我投资中的不为清单（Stop Doing List）很简单，就是不懂不碰(peng)。懂主要集中在(zai)两个方面：商业模式和企业(ye)文化。（2020-10-10）

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。