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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流(liu)动性(xing)驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季(ji)的(de)话题(ti)，指数(shu)型机会可能还需要(yao)等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变(bian)现能力(li)的(de)提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情(qing)。预计AI和(he)军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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2、5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比(bi)上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海(hai)港(gang)口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。