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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续💘👠。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🥻🥾👚🌽，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易💝；国内方面🥻🍑🍏，受益于中长期资金的持续入市🥦🍌💕，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍊🍆。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥝，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍋。展望后市😻💛💓，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🧡🥻👘，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼地(di)。横向对比，恒生指数(shu)的(de)市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈率也远低于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从(cong)行业层面来(lai)看，港股通(tong)互联网和港股通医疗(liao)板块因AI商业化加速和(he)创新药产业发展，估值快速修复，银行、电(dian)信等高股(gu)息资产表现也不错。尽管(guan)部(bu)分板(ban)块经历上涨后(hou)估(gu)值回归历史中枢，但港股整体(ti)仍处(chu)于(yu)“资金盛+资产(chan)荒”的结(jie)构(gou)性行情中。

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但核心问题在于：在可比公司中，有且仅有至纯科技一家公司👗，应收账款占营收比重💞🌽🥥🥝、固定资产占营收比重、以及有息负债率均远超同业正常水平；与此同时，合同负债占营收比重却远低于同业正常水平。

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我们(men)发现，从去年924以来的三轮(lun)反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税(shui)后），南向资金的流向(xiang)十(shi)分(fen)集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹(dan)过程中，南向资(zi)金主要流入非银(yin)与可(ke)选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过(guo)程中(zhong)信息技术(shu)、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后(hou)，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为(wei)了南向资金关注的焦(jiao)点，期间流入规模分别达到其流(liu)通市(shi)值的3.5%与2%。

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1、值(zhi)得关(guan)注的是，华山医院正在开展全球首个脑(nao)机接(jie)口临(lin)床队列研究。这是一项全国多中心临床研究，通过入组(zu)一批做过脑机接口(kou)植(zhi)入手术的患者(zhe)，科(ke)学评(ping)估这种新疗法的有效性、安全性等问题。

2、澳大利亚**一份报告于周一指出(chu)，受贸易壁垒风险升高(gao)、大宗商品价(jia)格下跌以及全球经济疲软影(ying)响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持(chi)续下滑。