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周六报道称,共和党领袖曾试图通过法案最新版本中的几项条款争取穆尔科斯基的支持。如今其中两项关键条款被否决,目前尚不清楚穆尔科斯基在法案最终表决中会如何投票。
这一转变的出现(xian),源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就(jiu)开始降息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中(zhong)指出,尽管劳动(dong)力市场仍表现出一定韧性,但“似乎(hu)不如(ru)以(yi)往那样充满(man)活力(li)”。她表(biao)示:“随着通(tong)胀(zhang)持(chi)续朝着2%的目标方向发展、总(zong)需求出(chu)现疲软,以及劳(lao)动力市场表现出一些脆弱迹象,我(wo)认为我们应该在未来(lai)对就业目标所面临的下行风(feng)险给予更多关注。”
展望7月,市场可能会呈现指数突破上行🍎🎒🎒👙🍏,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善😻🍄,使得即将到来的中报业绩期,在科技💞👿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压👡😻🥦🧡👗,但是预计在积极财政政策的支持下🍇,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲😠👿🩱。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平🍓💋,资产荒趋势依然存在。上半年💌,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应👠😠,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大🥒。
1、供应:锂资源供应端来看,截止6月底,仍(reng)未(wei)有新增(zeng)矿山减产/停产消息(xi),尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效(xiao),但维持低成本的(de)可(ke)持续性和进一步降本的空间可能较为有限,可(ke)关注NAL和Wodgina项目情况;此外(wai),今年供应上来说,尽(jin)管部分项目投产延期,但整(zheng)体供应仍同比增加21%达(da)到约 158万吨 LCE,如(ru)果考虑(lv)回收、手抓矿和其他潜在(zai)供(gong)给的供应或将达到(dao)165万(wan)吨(dun)LCE左右,主要有Eramet盐湖爬坡、紫金(jin)3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海(hai)矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产(chan),麻米错盐湖年底投产、拉果错盐(yan)湖爬(pa)坡(po)、李家沟爬坡、蒙金矿业一期(qi)投产、道县湘源(yuan)Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计(ji)划投产。碳酸锂生产方(fang)面来看,上半年头部锂盐厂检修较多(duo),但一方面,枧下窝(wo)复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂(li)产线转(zhuan)产碳酸锂,另一方面,部分厂家通过套保锁定利润(run)稳定生产,使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨(dun)。氢氧化锂生产方面来看,市场(chang)需求放缓叠加(jia)部分(fen)产线(xian)转产碳酸锂,氢氧化锂产量同比增2%至(zhi)14.38万吨,其(qi)中冶炼端同比增(zeng)长1%至13万吨,苛(ke)化端同比增长(zhang)13%至1.38万吨。
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