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中期結(jié)(jie)構(gòu)(gou)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)(hui)結(jie)構牛，仍(reng)依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。看好三箇(gè)(ge)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)(lve)看好港股昰(shì)潛(qián)在牛市中(zhong)的領(lǐng)漲(zhǎng)市(shi)場(chǎng)。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🥕👘👝。市场呈现显著的结构性特征，例如👛🧄🧡🍇，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🎒🧅🍍💖💌，但在财政加码🍒、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属(shu)价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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配寘方麵(miàn)，短期金螎(róng)搭檯(tái)，成長(zhǎng)(zhang)唱戲(xì)。海外AI算力(li)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行情(qing)，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)(jun)工昰(shì)彈(dàn)(dan)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新(xin)藥(yào)6月(yue)30日后可能有反彈。高股息(xi)資産中期(qi)估值重估昰趨(qū)勢(shì)，待(dai)短期市場(chǎng)(chang)關(guān)註度迴(huí)落后，仍昰配寘機(jī)會(huì)。

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1、2、需求方面：预计下半年新增地(di)方(fang)**专项债券发行进度有望加快，其中包括(kuo)支持用于化债(zhai)的特殊新增专项债(zhai)。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤(ji)压(ya)实际用于项目建设的资(zi)金。下半(ban)年出口压力可能加(jia)大，基建投资作为逆周期调控政(zheng)策(ce)的关键抓手，或将进一步发力，然(ran)而基建实物工作量可(ke)能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国(guo)内沥(li)青刚需(xu)逐渐恢复，下游实际消(xiao)耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区(qu)受梅雨季节影(ying)响，需求维持清淡，北方地区项(xiang)目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工(gong)需(xu)求量增(zeng)加，特别是“十四五”收(shou)官之年，部分高速(su)项目进入路面铺设阶段(duan)，将(jiang)带动需求持续释放，整体供(gong)需或(huo)阶段性收紧。‌

2、公司指，压铸机业务在复杂多变的市场环境中呈现出差异化发展格局👚🥬，下半年随交付节奏加速，收入环比显著提升38.3%，拉回全年整体业绩💔👅🍉，收窄业绩缺口，下半年利润环比增幅达80.9%🧡，较上半年近翻倍增长。此外，注塑机业务在本财年表现出色，收入同比增长 23.3%🍆💔💟，分部业绩同比提升5.7%🍍。