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综合盈利、行业景气(qi)和交易等(deng)维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预(yu)期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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上半年经济进展明显好于(yu)2024年，但存在“强现实、弱预期”的不(bu)足。A股(gu)全市场剔除金融后，2025年一季(ji)度营收(shou)同比增(zeng)速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄(zhai)趋势，但仍低于负债端利率水平(ping)；2025年一季度归母(mu)净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年(nian)度(du)6.7%，仍(reng)处(chu)于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当(dang)前主要矛盾(dun)，指数很难突破(po)中枢大幅上(shang)涨。另一方面，在配置型(xing)资金托(tuo)底的背景下，A股指数短(duan)期(qi)同样不会出现大(da)幅下跌的走势。预期未来指(zhi)数仍以(yi)震荡为主。

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具体来看🥦，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案🍆，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定🩱💯，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议💌。此外🧡🍅👠，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等💝。

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1、行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提(ti)供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、在國(guó)際(jì)層(céng)麵(miàn)，中國對(duì)大型可再生能源項(xiàng)目的(de)支持——從(cóng)巴基斯坦的卡伊悳(dé)(de)·阿讚(zàn)姆太陽(yáng)能園(yuán)區(qū)，到老撾(wō)的水電(diàn)項目，再到(dao)埃及的風(fēng)能開(kāi)髮(fà)等案例在擴(kuò)大清(qing)潔(jié)能源穫(huò)取方麵髮揮(huī)了關(guān)鍵(jiàn)作用。中國通過(guò)“一帶(dài)一路(lu)”倡議(yì)所開展的郃(hé)作，也使(shi)其在全毬(qiú)能源轉型中擁(yōng)有(you)更大影響(xiǎng)(xiang)力。