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短(duan)期内，股票投(tou)资者愈发看涨，看跌期(qi)权的溢价不断缩水。但长期(qi)来看，偏度几乎没有变化，这表明(ming)乐观情绪难以持(chi)久。同样(yang)，芝加哥期权交易所波动率(lv)指数（Cboe Volatility Index）的长(zhang)期期货(huo)价格依然高(gao)企，显示出市场对关祱所(suo)带来的(de)经济影响仍有较深的担忧(you)。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🧄🍅、AI云原生、Agent开发🍍😈👞🧡、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💟🍓🍓，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👛👘。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先😡🩳👄💋，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👠🧡，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💟🤬🧄、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🧄🍌🥕💟👛。

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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收(shou)窄，盈利预(yu)计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主(zhu)要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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福可(ke)喜玛也为其带(dai)来不菲收(shou)益。财务数据显示(shi)，福可喜玛(ma)2023年营收为8317.69万元，净(jing)利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为(wei)22034.81万元(yuan)，净(jing)利润为6523.06万元。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的(de)趋势。在(zai)上半年积累了较高(gao)收益、风险偏(pian)好水平也较高的情况下(xia)，阶段性调整是(shi)合理的。预计(ji)四(si)季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化(hua)。

2、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行🎒、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🍄🍆💔😈。