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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于(yu)同日在(zai)香港联交所网站刊登了本次(ci)发行(xing)上(shang)市的申请(qing)资料(liao)。

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6月27日晚，国内光芯片(pian)龙头仕佳光子发布公(gong)告称，正在筹划(hua)通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛(ma)” ）控股权，同时拟募集配套资(zi)金。公(gong)司股票(piao)将(jiang)于2025年6月30日（星期(qi)一）开市起停牌，预计停牌(pai)时间不超(chao)过10个交易日。本(ben)次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值(zhi)尚未(wei)最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更(geng)。

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贵金属板块(kuai)，由于(yu)二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩(mo)擦与和谈事件反复(fu)，政策不确定性升级(ji)，央行持(chi)续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给(gei)刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈(ying)利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制(zhi)和供给约束，价格上行有(you)望带(dai)动中报(bao)业绩(ji)改善。

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付倍佳：上(shang)半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛(lian)为主。当前，港股(gu)PB、PE估值分位刚(gang)好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言(yan)泡沫化(hua)。

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1、從(cóng)被調(diào)研股(gu)票市值來(lái)看，市值小于等于100億(yì)、100億至200億、200億至500億以及(ji)大于500億的上市公司纍(léi)計(jì)被調研(yan)161次、50次、30次咊(hé)30次。

2、综合盈利🍍🩱🩳、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👗🥾、医药生物（化学制药）、国防军工🎒👄💌、有色金属（工业金属👄👞💛🍆🩲、贵金属、小金属）🍓🥝💟💯、计算机等💋💕🍑。