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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍑😠🍅🍈😈。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🍄、AI云原生、Agent开发💔👗、多模态理解等前沿领域🍑👿👚，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间👠🍓🥭，火山引擎发布了豆包大模型1.6👗💌、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥔💔👡🥻，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍈🩲，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势💕。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👙💞👚，全力助推Agent开发与应用😻🍊，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👅、数据处理🍑👙、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💗👜🎒。

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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例(li)會(huì)提(ti)到“用好用足存(cun)量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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证券时报·e公司记者(zhe)注意到，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支(zhi)持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的(de)换届提议。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四(si)，市场交(jiao)易和(he)增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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