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期货深度贴水有望收敛👅👙👚，价差套利机会增多：基差视角🥕🍌🍄🍈，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素💛，其一👛🥿，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二🍅，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚🩲👞👿💋；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现🥦💘💟，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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本周港股通交易区(qu)间(jian)为2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南向(xiang)资金净流入283.81亿港元，其中(zhong)沪市港(gang)股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾(wei)盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再(zai)涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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6月29日晚9点🥕🥦🍏，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕👅🥕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🍋，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🩳👞🩰🥑，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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1、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工👡🩲。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍆💔🤬。

2、焦(jiao)炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据(ju)来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益(yi)较(jiao)好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企(qi)业生产(chan)更为稳定，不过铁水产(chan)量预(yu)计或逐步(bu)回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下(xia)半年(nian)焦炭产(chan)量总体有(you)一定幅度的(de)减量。需求方面，1-5月(yue)份(fen)我国粗(cu)钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨(dun)，同比下降0.1%；下游需求弱势运(yun)行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提(ti)降，年内焦炭价(jia)格累计下跌470-490元/吨。上半年(nian)韩国、越(yue)南分别(bie)对我(wo)国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同(tong)时美国对多个国家征收(shou)高额关税(shui)，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出(chu)口造成负面影响，下半年随(sui)着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求(qiu)缺乏明显增长点，预计铁水产量(liang)或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于(yu)高位水平，对(dui)于(yu)焦炭价格(ge)仍有一(yi)定压制，总体看下半年焦炭(tan)供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧(ju)，焦(jiao)企利润(run)处于盈亏平衡附近，成本(ben)端波动或对(dui)焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或(huo)在1200-1600元之间，重点关注粗钢产(chan)量调(diao)控政策以及(ji)终端需求变化(hua)。