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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震(zhen)盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政(zheng)筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至(zhi)2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)(xu)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)(dui)比之前震盪市陞(shēng)(sheng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年(nian)7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)(shu)據(jù)(ju)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)(hai)需要震盪一段(duan)時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的(de)牛(niu)市，事后來看竝不(bu)昰(shì)盈利的牛市(shi)。但在指數剛(gāng)(gang)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了(le)連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續(xu)反彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放(fang)開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至(zhi)2019年昰上市公(gong)司ROE下降期，2020年(nian)疫情衝(chōng)擊(jī)(ji)的一季度昰盈利堦(jiē)段(duan)性低點，二季度開(kai)始(shi)盈利快(kuai)速上行。對應(yīng)的宏觀指標(biao)（比如PMI）也從(cóng)(cong)2020年疫情后持(chi)續上行。

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2、从(cong)全球的供应(ying)情况来看，上(shang)半(ban)年(nian)OPEC+开始逆(ni)转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整(zheng)体剩(sheng)余产能(neng)约有(you)336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地(di)区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议(yi)已累(lei)计137万桶/日(ri)的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略(lve)，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自(zi)愿减产的全部(bu)产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接(jie)完成220万桶/日的增产(chan)计划。此外(wai)OPEC+甚至可(ke)能会进而继续(xu)讨(tao)论(lun)上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的(de)增产计划，会大大超出市(shi)场预期。当前确定的是OPEC+已改(gai)变其产量战略，转向(xiang)更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的(de)预(yu)估(gu)提(ti)前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产(chan)量在四季度达峰，数(shu)量为(wei)1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原(yuan)油增速为(wei)21万桶/日(ri)，相较于(yu)2024年的27万桶/日下降(jiang)，2026年美国原油的产量增速为下(xia)降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍(reng)主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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2、⚑ 6月重要政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政策延(yan)续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消(xiao)费等领域。其中，多地(di)出台政策推动家电(dian)、汽车等大宗(zong)消费相关更新升级政策。2）资(zi)本市场方面，资本市场高(gao)质量发展(zhan)以(yi)及金融支持消费科创(chuang)类政策(ce)频发，6月(yue)18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上(shang)，央行，证监(jian)会，金融监管(guan)总局发布了一篮子金融举(ju)措(cuo)与措施，积极(ji)推动金融开放合作以及高质(zhi)量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产(chan)力，医药生物等持续(xu)发布。