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那么此时，市场(chang)选(xuan)择的共性(xing)特征，就是在那(na)个时代盈利增(zeng)速相对较(jiao)高，同时还因为渗(shen)透率较低从而(er)具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的(de)正反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一定是当时(shi)空间相对最(zui)大，成(cheng)长性最好，不容易受(shou)到估值约束的(de)行业，也就是(shi)说，就(jiu)算估值因为资金行为出现一定程度(du)的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会(hui)选择当(dang)时的主(zhu)线或者赛道进行投资。

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截至2025年6月27日💘，宽基指数来看👠💖🧄，上证指数、沪深300🥦🎒、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💟👞🩱。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥬🩱🥔，总需求增速结束三年低迷和下行🩳🥭🧅💯💓，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🧡。而2018年以来💘，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥿，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍅👞🥝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍄👙，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍎，也会对市场风格的演变起到关键作用👜😻😡。这个逻辑之下😈🍄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥭🧄，是重要的选股方向

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（4）供需平(ping)衡情况，2025 年随着锌锭产量逐(zhu)步回升(sheng)，预计(ji)下半(ban)年锌锭供需宽(kuan)松将更为明显，锌锭库存将逐步累积。预计 2025 年全(quan)球(qiu) / 中国供(gong)需平衡表(biao)现为过剩 29 万吨(dun) /25 万吨。

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1、紫光國(guó)微：2025年6月27日，公(gong)司通過(guò)股份(fen)迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交(jiao)易方式實(shí)施了(le)首次(ci)迴購，迴購公司股份數(shù)量(liang)775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目(mu)前總股本的(de)0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股(gu)，最低成交價爲63.67元(yuan)/股，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不含(han)交易(yi)費(fèi)用）。

2、28日上午(wu)，伊朗(lang)首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在(zai)以(yi)伊大****中遇难(nan)的60多位(wei)高级将领、核科学家、新闻(wen)工作者和(he)妇女儿童等，其中包括伊(yi)朗武装部队前总参谋(mou)长****·巴(ba)盖里、伊朗***革命卫队前总司令(ling)萨拉米等人。