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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥥💋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯🩳💟👡💋，在科技、消费💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👛🍏💘🌽🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧡😻👙，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻👅🩳。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩰，这为指数后续突破上行🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧄💞，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👚👗，7月科技风格占优的可能性较大。

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CPO代表了光的持续渗透👜🤬😡👄🍆，光通信的市场空间将进一步扩大🍌🥝。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🍏🍆，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🍓🩱🤬👙，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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