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在期货深贴水环境下😡👙👝🧡💯，市场对冲力量或部分向期权市场转移👿💕🥝🍎，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高、认购价格相对更低👛💝🧄、合成期货多头也对应贴水的状态👘👗。故期权侧，多头替代策略有：卖出认沽、买入认购、合成多头、合成类多头（买入虚值认购🥻、卖出虚值认沽）。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分(fen)此类担忧。5 月物价上(shang)涨加速，尽管有迹象显示经济增(zeng)长放缓，但通胀仍(reng)高于美联储 2% 的目标。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业(ye)绩说明会(hui)上表(biao)示，公(gong)司目前有部(bu)分器(qi)件、模组产品可应用在(zai)AI眼镜上(shang)，如VCSEL、红外(wai)器件产品可发挥智能检测、无触(chu)摸手势控制(zhi)功能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产(chan)品可发挥控制、感应、无(wu)线连接功能(neng)。华灿光电(dian)6月12日在业绩说明会上就“公司在(zai) AI眼镜方面是否有相关技术储(chu)备？”问题回复(fu)，Micro LED技术可以(yi)用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合(he)不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于(yu)性能和良(liang)率(lv)提升阶段。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比(bi)增幅(fu)收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)(huan)比上行(xing)4.81%，衕比降幅收窄至(zhi)-7.11%，三箇(ge)月滾動衕比由正(zheng)轉負(fù)至(zhi)-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬(wan)箇(ge)，月環(huan)比上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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1、北京商报(bao)讯(记者魏蔚(wei))6月29日，北京(jing)商报记(ji)者获(huo)悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书(shu)。龙旗(qi)科技是智能产品(pin)和服务提供商，为客户提**品(pin)研究、涉及、制造及支(zhi)持，根据弗(fu)若(ruo)斯特沙(sha)利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出(chu)货量计，龙旗科(ke)技(ji)是全球第二大的消费电子ODM厂(chang)商。2022-2024年龙旗科技营收分(fen)别是293.43亿元、271.85亿元(yuan)和463.82亿元，经调(diao)整净利润分别是6.2亿(yi)元(yuan)、6.72亿元和5.65亿元。

2、进入7月后👝，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🧡🥿、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥿🍑，第一，从历史来看🩱🥿，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👙🍒🥾🥾😻。第二👅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👝🍏🥝👡😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅🌽🍇🥕，加力实施增量政策”🍊，关注7月政治局会议的表述变化💝🩰。第四🥭，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💝，A股权重板块上涨🍇🥿🧅，市场风险偏好整体回暖🎒🥕。基于以上👝🤬，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥑。对7月的风格指数推荐如下：