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风(feng)格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场(chang)风格(ge)相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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事實(shí)上，與(yǔ)早年間(jiān)AMC多元(yuan)化髮(fà)展，謀(móu)求全牌炤(zhào)經(jīng)營(yíng)的(de)趨(qū)勢(shì)不衕(tòng)，近(jin)年來(lái)，監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)要求AMC聚焦不(bu)良資産(chǎn)處(chù)寘主業(yè)。在此揹(bēi)景下，AMC加快非主業資産(chan)的剝(bō)離(lí)。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣(rong)昌生物将一款已上(shang)市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模(mo)式推广，而不是传统(tong)意义上(shang)的BD，其中可(ke)能存在风险。NewCo模式优(you)化(hua)了创新药资产与资金匹配的流程(cheng)，融(rong)合了资产交易和(he)股权交(jiao)易，即(ji)BD+融资。这种方式既通(tong)过首付款缓解了创新(xin)药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的(de)未来溢价。

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