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后续如何演绎？市(shi)场若要(yao)延续涨势，路径(jing)一是由EPS改(gai)善维持，路径(jing)二则是由增(zeng)量资金的持续入(ru)市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例(li)提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情(qing)都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增(zeng)量资(zi)金(jin)尚(shang)未形成明显合(he)力，更多采取观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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