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我们在(zai)中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增(zeng)速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调(diao)整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相(xiang)对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无(wu)风险利率(lv)利差(cha)收敛下行对应(ying)的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变(bian)起(qi)到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类(lei)股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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