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陈健玮：在全球主要市场中💋，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据👢🥿💘，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥬，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🤬💝🤍🎒，其中🥾，银行🍆🍒、电信🍅🥥、公用事业等高股息板块普遍超5%💝💘💌。相较于A股👞👠🍓🩱👠，恒生A/H溢价指数约为130点💞💔💔，显示港股估值优势仍存👚😈。中长期来看，南向资金持续流入🤍，正重塑港股估值体系👝🤍，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍉🥦💯。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👿。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份🍎🧡，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%💖，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看🍏🥥💞🎒💕，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%💋👗💕，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%😡👞， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🥭。

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目前來(lái)(lai)看，全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易(yi)咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期(qi)的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美(mei)國對關稅(shui)的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初(chu)以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來(lai)看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股(gu)麵(miàn)臨(lín)的外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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2、展望后市👘🥭🍅，市场若要延续涨势🍎，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💗🥑💋🍉🍉；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😡，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨👘🩲🍇，而是依然将呈现一定的震荡特征。