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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势(shi)上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交易情绪(xu)方面，市(shi)场强势(shi)上涨(zhang)伴随成(cheng)交量稳步抬(tai)升(sheng)，量能指标转入积极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时(shi)指(zhi)标仅北证50维持(chi)谨慎观点，其它主要宽基指数(shu)转为看多信(xin)号。股(gu)指期货基差方(fang)面，本周各大股指期货(huo)主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整(zheng)体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出(chu)主要方向。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以(yi)来，公司与交易(yi)对方及相(xiang)关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来(lai)经营发展(zhan)规划意见不一(yi)，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方(fang)充分沟通、审慎(shen)分析后，公司决定(ding)终止2024年度向特定对象发行股票(piao)事项。公司此(ci)前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签(qian)署了(le)《关于珠海(hai)中(zhong)富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股(gu)票之附条件生(sheng)效的股票认购协议》。

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1、近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势(shi)超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球(qiu)权益资产(chan)价格(ge)上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处(chu)理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险(xian)的主要原因，故近期美元(yuan)资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回(hui)落，形成与一季度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和(he)情(qing)绪的外溢效应利好A股科(ke)技板(ban)块。

2、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十(shi)年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。