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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极😡🍄👿🍆、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍊🥥，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💛🍉，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥬，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👡。与此同时🩰🩲，更重要的是2014年二季度👿🍆，房地产政策明显转向积极🩱🍏🍓，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🎒，是盈利很强的牛市🥭，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😻👗👿🍄，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长💋🍆💯。市场需要经过充分换手后🥒，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时👞🤍👘💋，市场在不断聚焦向上的力量。

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2🍑、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快💛🍎，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是🍇👞💘，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金🥒🥭🍌。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手💓👚🍋，或将进一步发力🍆🍊，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平🥔💛👄。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复👚🩳💛，下游实际消耗能力提升💟🥬。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响🤬🥕🩲💗，需求维持清淡🍒👢🧄🥿，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段🍍，将带动需求持续释放💞🥾🍇👜，整体供需或阶段性收紧。‌

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关税锚转向美债锚🤍，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一🥾， 外部核心驱动有变🍎👝👗🧅，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）🍈，美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二🍈🍌💌，伴随降准降息、 存款利率下调👡🍊，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升🥦👚，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

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1、馬(mǎ)雲(yún)講(jiǎng)的昰(shì)另(ling)外一麵(miàn)，昰如何把事情做(zuo)對(duì)的問(wèn)題(tí)。無(wú)論(lùn)昰誰(shuí)(shui)，在(zai)把事情做(zuo)對的過(guò)程噹(dāng)中都昰有可能犯錯(cuò)的，好像也沒(méi)聽(tīng)説(shuō)(shuo)哪(na)箇(gè)所謂(wèi)成功人(ren)士沒犯過錯。把(ba)事情做對的過(guo)程徃(wǎng)徃昰一箇學(xué)習(xí)的(de)過(guo)程，犯(fan)錯徃徃昰不可(ke)避免的。不犯錯的辦(bàn)灋(fǎ)隻有一箇，那就昰什麼(me)(me)都不做。什麼都不做有時(shí)可能就昰最大的錯。

2、主营业务(wu)为(wei)芯片产品以及集成电路(lu)研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅(fu)为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发(fa)行股(gu)份及支付(fu)现金的方式向宁波甬芯等11名交(jiao)易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名(ming)符合条件的特定对象发行(xing)股票募集配套(tao)资金。通过本次交易，公司将具备(bei)在高端滤波器、MEMS等特种(zhong)工艺代工领域(yu)的生产制造能力，构建“数字芯(xin)片设(she)计+模拟芯片制造”的双(shuang)轮驱动体系。本次交(jiao)易预计构成重大资产重组(zu)。