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田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指(zhi)数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市(shi)盈(ying)率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈率(lv)也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从(cong)行业层(ceng)面来看，港股通互联网和港(gang)股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值(zhi)快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不(bu)错。尽(jin)管部(bu)分板块经历上涨后估值回归历史中枢(shu)，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构(gou)性行情中。

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貨(huò)幣(bì)(bi)市場(chǎng)淨(jìng)投(tou)放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比(bi)上行，6箇(gè)(ge)月/1年(nian)期/3年期國(guó)債(zhài)(zhai)到期收益率月環(huan)比(bi)下行(xing)。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上(shang)行7bp/9bp。債券收益率方(fang)麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期(qi)國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄金(jin)与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回(hui)落，但在整体经济回报和国债利率下行(xing)的(de)情况下，稳定(ding)回报或(huo)保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可(ke)以在市场整体(ti)增长空间尚未打开的前提下，作为(wei)阶段(duan)性(xing)下行的对冲(chong)工具。实际上，过去三年如果持(chi)续持有(you)银行，基本上(shang)是全市场最(zui)好的策略之一，一直(zhi)在上涨且(qie)跑赢，也证明了分红(hong)是一个(ge)比较的(de)概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩(suo)圈(quan)”，从过去几年的建材、石油、煤炭(tan)等盈利与基(ji)本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服(fu)务与公用事业等ROE至少是稳定(ding)的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分(fen)红。

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