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报道称，过去一个月(yue)内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创(chuang)下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智(zhi)能芯片海(hai)外销售限制的担忧，该公司股(gu)价(jia)今年仍上涨超(chao) 17%，近三个月涨幅达 44%。

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仕佳光子對(duì)福(fu)可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作(zuo)爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇(qi)光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)(gai)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子(zi)産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)(lian)上下遊(yóu)(you)佈跼(ju)。2025年1月(yue)，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框(kuang)架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性(xing)，可能对风险偏好有一定支(zhi)撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳(tiao)升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济(ji)压(ya)力加大，若美联储降息预期兑现(xian)，则(ze)可(ke)能(neng)在流动性层面存在对 风(feng)险资产估值(zhi)的(de)支撑。一方面，我们预计(ji)本(ben)轮美国弱(ruo)补库或将于 8 月结(jie)束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大(da)，并推(tui)升美联储(chu)降息预期。不确(que)定性来(lai)自三季度美国关税落地情况对后期通(tong)胀的(de)影响。另一方面，7-9 月既是(shi)美国财年 预算截止期也是“对等(deng)关税”暂缓到期日，海外(wai)市场仍可能出现(xian)较**动，风(feng)险 偏(pian)好或先稳(wen)后(hou)降(jiang)。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👅🧄😈，整体超预期改善🥕；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品😠、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👝👚👄🥾。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👿🤍🥝🥬🥦，我们参考工业企业盈利🍊🤬、库存阶段🥭💓👿🍌🥕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥬👄😻。具体如下：

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流👙🎒。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队👠🥬🍍，茶饮店更是爆单。29日下午3点🍊🍈💔🍄💞，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中👞，去茶山也显示127杯制作中🥭🍄🧄。

2、进入7月后🥥🥻，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩳，第一👞，从历史来看💕🩱🍌🥑，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍆👘🥿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😻💟👛🥾👛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💘👢👚，市场风险偏好整体回暖🍅🍆👅。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👢。对7月的风格指数推荐如下：