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哑(ya)铃配置仍是主旋(xuan)律：配置视角，聚焦红(hong)利及小微盘的(de)哑铃结构(gou)。逻辑一，业绩维(wei)度指向利润分层，腰部企业业(ye)绩企稳，尾部(bu)企业业绩承压，利润向国(guo)企、产业 链上游集中，这(zhe)一(yi)局面下，难(nan)以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资(zi)产适(shi)合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场(chang)中 的定价权(quan)增强。鉴于近一年微(wei)盘股的超额收益与 Wind 全 A 指(zhi)数的换手率强相关， 结合资产(chan)荒背(bei)景下，股市量能至少不弱，量化(hua)资金在(zai)下半年仍(reng)有(you)强话语权，这利于小(xiao)微盘的配置。

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