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A股：本周全A日均成交额1.49万亿元，较上周放量超2700亿元🥥👚。主要股指大面积上涨，且周度涨幅还不小；沪指周三、周四连续刷新年内新高后🥑🥔，于周五暂回落至5日线附近。只有红利指数是个例外🥻，本周下跌0.51%。个股方面👛，本周全市场超4800家上涨，为4月反弹以来表现最好的一周🍄🥦。板块来看🍑👛😻，在市场多方对复刻“924”行情的期盼中，本周所谓的“624”行情也有相似表现🩱，即金融率先走强且涨幅领先，科技线随即爆发。

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战略上😈💖👢，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩰🥾👝🍓、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃😠🩳🥿🥒，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍋💓，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍎。2014年7月突破后的牛市💓💟👿，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👅👙👜🥬，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🌽，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍎，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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值得注意的是(shi)，ETF也成为(wei)年内分(fen)红“新星”。Wind数(shu)据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基(ji)金）的累计分红金额达218.39亿(yi)元，较2024年上半年63.56亿元(yuan)的分红金额实现了(le)超240%的增长。

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1、展望7月👿💕🌽，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥔👙，财政指数的发力和消费的韧性🥬🤍👚👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍈👝💌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👘💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍒😈。上半年🥑🥒🌽👚💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇🥬🥑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍋👚😻💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍅🤬🍓🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、基(ji)金申购几(ji)乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基(ji)金，但是由于接近扭(niu)亏阻力位时(shi)，基金赎回(hui)压力(li)较大，总的来看(kan)，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。