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对市场而言，恒指过去一个月一(yi)直(zhi)处于我(wo)们给出的23，000-24，000点区间(jian)震荡，对应的(de)风(feng)险溢价与计入乐观情(qing)绪已(yi)经与去年10月初高点相当，因此想(xiang)要进一步乐(le)观(guan)也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局(ju)在港币(bi)触及7.85的弱方保证后已开(kai)始边际(ji)收紧流动性，后续还有关(guan)税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景(jing)下，短期流动性边际趋紧(jin)，关税谈判变数，数据转弱和政策发力(li)延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低(di)仓位(wei)，或②切换到(dao)稳健分红，③预期较年初已(yi)明显降温的AI互联网，等待(dai)后续时机。如果出(chu)现较(jiao)**动(dong)，反而(er)可以更为积极地介入，以更低的成(cheng)本买回优质的资产，但前提是要留好(hao)“子弹”。

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1、2、需求方面：随(sui)着美线抽调运(yun)力的回补，6月以来中国(guo)发往美国的集(ji)装箱运(yun)输量持续反弹，环比5月(yue)增幅接近25%。然而，该货量反(fan)弹主要(yao)来自积压订单，高(gao)运价抑制下新增(zeng)订单仍显有限(xian)。进入7月，市场反馈订舱量因赶在(zai)豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国(guo)下(xia)游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消(xiao)费品、纺织服装、食品饮料等行(xing)业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长(zhang)了补库时间，但也在一定程度上透支了未来(lai)需求。预计下半年(nian)美(mei)国终端消费品行业仍有(you)一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之(zhi)后订单暴涨受同(tong)期较高基(ji)数影(ying)响，以及此(ci)前(qian)高关税压力(li)下企业已采取缩减输(shu)美订(ding)单(dan)或(huo)转移海外生(sheng)产，今年6-9月白电出口排产预计连(lian)续下滑(hua)，家电出口前景难言乐观(guan)。

2、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%🍇💔。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金🥿🍇。通过本次交易🍅👘，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。