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如何搞懂是如何把事情做对的范畴，如果(guo)实在是搞(gao)不懂(dong)，就什么(me)都别碰，把钱存银行，表现可能比大部分人(ren)强。（2022-02-18）

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🏮 后续如何演绎🤬🍓💟？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥔🍋🍌。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👙🥾👛💞，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍓🍄😠，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🎒，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💝🍈。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🥿💖🩰💋🍊、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果👅🥿。在这种背景下🍊😠🤍🩰，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🥿🍅。

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相比2014年底和2019年初🥬🍉🥔💛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍇👞🍌，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🌽。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥝🥥，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥦👙，以及AI智能化领域的追赶🧡。三季度A股科技企业IPO重启🥿💘🧄，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、从2013年至2024年历(li)史统(tong)计来看，A股(gu)在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上(shang)涨概率相对较高。在会议(yi)后，中(zhong)证1000上涨概率最高(gao)，超过70%。

2、总量(liang)政策方面(mian)，6月促(cu)消费政(zheng)策(ce)密集发布。具体来(lai)看，6月(yue)18日，国家(jia)发改委和财政部等相关部门就“国(guo)补(bu)”下一步计划回应称，今年国家安(an)排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新(xin)，目前已向地方下达了共计1620亿元资(zi)金，剩余资(zi)金将有序下达(da)。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证(zheng)监会等(deng)六部门联(lian)合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导(dao)意见》。《意见》从支持增强(qiang)消费(fei)能力、扩大消费领(ling)域金融供给(gei)、挖掘(jue)释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费(fei)环境和政策支撑保障等六个方面(mian)提出19项重(zhong)点举(ju)措。重点(dian)强(qiang)调要支(zhi)持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新(xin)场(chang)景培(pei)育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出(chu)，培育餐饮消费新场景(jing)。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐(can)饮美食指引(yin)，因地(di)制(zhi)宜打造“美食名村”“美食名(ming)镇”，推广中华传(chuan)统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策(ce)。