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我们(men)在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶(jie)段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意(yi)义上的(de)新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定(ding)波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构(gou)调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下(xia)行，此后银行股股息率相对无(wu)风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产(chan)生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起(qi)到关(guan)键作(zuo)用。这个逻辑之下(xia)，高质量类(lei)股票可(ke)能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示🥥🥻🍑💋，截至当前💗，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元，占年内分红总额比例高达七成💝🩰。其中😈😡，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十，为中银丰和定开债发起式👢👞😈🍋、华夏鼎丰债券🍇、中银睿享定开债发起式💯💟🌽🍒。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元💖、10.16亿元、10.01亿元🥬🥭🍄🍏。

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6月26日至28日，在第14届中国（广州）国际金(jin)融交易博(bo)览会（下简(jian)称金交会）期间，广州期货交(jiao)易所（下简称广期所）通过实物展览、展板(ban)展示、视频直播等多种形式，全面展现广期所服务绿色转型发展的成果，着力(li)宣传中国期货市场高(gao)质量发展重要成果。同时(shi)，广期所联合(he)广东证监局、广东(dong)证券期货业协(xie)会、期货日报社等(deng)机构，以“‘绿’动(dong)新能源，解锁‘期’精彩”为主题，举办了“2025年期货助力(li)绿色金融(rong)发展(zhan)”系列活动，通过“线(xian)下圆桌(zhuo)+线上直播”的形式，围绕做好绿色金(jin)融的大文章、期(qi)货市场服务绿(lv)色金融的赋能效应、中小投资者如何理性参(can)与证券期货市场(chang)等内容开展(zhan)系列(lie)主题活动，持续提升服务工作质效，更好推动(dong)期货市场高质量发展。

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具體(tǐ)到今年而言，受需求不足(zu)及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月(yue)工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比(bi)轉負(fù)至-9.1%，1-5月企(qi)業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業(ye)盈(ying)利仍麵(miàn)臨(lín)(lin)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🧡🥬🍓🥥，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🧅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👚，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🥿🥕👢👚，或增大美元指数👿、美债收益率的波动👢👢👝👠，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💟🥬👢，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、香港亦(yi)在今年4月成立了出(chu)海服务中心，由香港生(sheng)产力(li)促进局牵头，联合中关村京港澳青年创新创业中心、长三角国家技术创新中心以及粤港澳大湾区(qu)国家技术创新中心，向中国内地和香港科创企业提供国际技术标准对(dui)接、产品本地化与国际化技术支援、知识产权管理及保护等专业支援。